关于对刚果金矿山的看法

干空盈

(发表于: 紫金矿业股吧更新时间: )

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关于对刚果金矿山的看法

刚果金收购的卡莫阿铜矿与科卢韦齐铜矿，到2018年每年生产矿石765万吨，2022年生产矿石1365万吨，全是高品位铜矿，平均品位按4%计算，按每个金属吨45000计算，回收率85%，销售系数90%，哪么每吨原矿的价值在1377元。由于矿体埋藏浅，还有部分是露天开采，所以成本较低，按377计，每吨原矿税前利润在1000元，全部达产后只刚果金税前利润就在136亿，紫金两个矿的平均权益在60%，税前利润在80亿，税后应在60亿左右，加上其它矿山净利在50亿左右，所以紫金按现价算到2022年应在110亿左右，每股在0.48元，按市盈率25倍计，12元每股是早晚的事，如果商品涨价，就不敢算了

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利柯江

百度上搜紫金矿业官网进去就能查到

2017-06-27 12:03:16
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滑旅条

哦，在此谢谢啦。

2017-06-27 12:11:41
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侯券庸

先谢谢你发的链接！最新已探明的Kakula west没有提到。而且卡莫阿不可能18年投产，因为满打满算还有一年半到18年底，Kolwezi两年多再建成投产。3季度会公布最新的12个钻孔的进展。RF的原话是有可能再发现一个Kakula。之前的开采量是根据最早Kamoa探明储量计划的，有了kakula, kakula west以后，有可能会两个点同时开采。我说的大部分是我的想法，不是公告里说的。所以大家一听一乐呵就好了。

2017-06-27 12:46:52
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越娜勃

18年投产应不会有问题，公司网站里讲的。刚果金国家的法律与中国政府的法律可能不一样，中国政府开矿需要经过储量备案，采矿权划定，开发利用方案评审，地灾评估与环境恢复治理，环境评价等诸多环节才能拿到采矿许可证。然后再进行初步设计，在基建期内完成基建，然后进行安全验收，通过再颁发安全许可证，才能生产。在中国政府可能要三到五年的时间才行，但我没有研究刚果金的法律，如果根据公告的时间，基建肯定开始了。

2017-06-27 13:21:43
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糜昱

请问为何铜在未来新能源汽车中应用越来越多，目前，铅，锌，镍还有银在电动汽车电池中应用较多。请赐教

2017-06-27 14:16:05
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诸恫股

无论从采矿业推延至紫金矿业的现状来看，还是从国际货币现状，甚或是企业管理模式来看，紫金都是优选的，是值得中期投资的（一年）。但是，能不能长期（三~五年）投资，获资本利得二~三倍以上呢？即价格在10.11~13.48，甚至以上，或资本利得6.74~10.11=3.37*(3~4-1)，不考虑股息，而且，价格10.11~13.48以上的时间，要起码横盘四五个月，甚至半年以上，否则，就不是投资，而是炒一把的投机。注意，我所说的是指投资，而不是投机！如果答案是肯定的，那么其长期投资的理由呢？或者说其有没有大的缺点呢？但你别跟我说美女也有鼻涕、耳屎、感冒等此类常见的、不可避免的或小病小灾。要说大的或严重的，如采矿一~二年后环境污染严重，可能引起采矿点居民强烈反弹，当地政府无力或不愿制止；等等.....我总想找到紫金的缺点，如没有，就反过来坚定三五年持该股的决心。现在，就应该未雨绸缪，或者时刻关注了。不能只看到优点，不看缺点（两者都指大的、规模性的），那不是投资者的觉悟。

2017-06-27 15:03:17
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仰研其

财务的缺点就是一是负债率偏高特别是有息负债占比较重。二是净资产收益率和主营业务利润偏低，主要是销售净利润偏低造成的，这也和前几年金属价格太低的缘故。三是经营性现金流虽然还比较充裕，但去年同比有所下滑。

2017-06-27 16:02:56
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贾昆刷

波士顿先锋投资外汇策略主管Paresh Upadhyaya指出，一旦美联储官员释放出些许的鸽派措辞，就可能打开美元指数进一步下跌的空间，而相反所有的利多信号，此前则已经被市场消化殆尽。因而美元指数破位下行的概率，将远远大于突破上行的几率。

2017-06-27 20:18:28
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高炊底

对冲基金和其他大型投机者的仓位情况显然已注意到了这一问题。美国商品期货交易委员会上周五公布的数据显示，对冲基金和其他大型投机者美元净多头仓位只剩下了4.31万口，而在今年1月，这一水平还维持在30万口以上。

2017-06-27 20:19:29
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双赴拓

波士顿先锋投资外汇策略主管Paresh Upadhyaya指出，一旦美联储官员释放出些许的鸽派措辞，就可能打开美元指数进一步下跌的空间，而相反所有的利多信号，此前则已经被市场消化殆尽。因而美元指数破位下行的概率，将远远大于突破上行的几率

2017-06-27 20:20:39
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湛考

我基本认同，赞一个。为什么说基本（认同），通过非公开增发，第一点负债比重有所减低，但负债比重还是大，不知道其他大型矿产企业是否都是如此，我功课没做足，惭愧；刚果金矿品位高，已试生产，有色金属价格回升，第二点有所改善。

2017-06-27 20:55:50
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丰坎借

看看中国铝业，五矿发展资产负债率达到80%左右了。贵金属这块山东黄金比较好，四十多个点。中金黄金也不必紫金好多少。紫金负债高主要是发行债券等有息负债金额偏高。

2017-06-27 21:12:07
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严参

这大概是采矿业的惯常现象吧。过去只知道钢铁、造船等重工企业有这种现象。

2017-06-27 21:38:55
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许常斤

18年到21年紫金要偿还163亿的中期票据和企业债券本金，还不算每年的利息。其中，21年要还80亿债券本金。叫人恼火

2017-06-27 23:26:52
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连斗吸

直接减6分部相当于没上税吗？

2017-06-28 05:23:40
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房佘宸

上税是法定公民的义务，与公司无关。公司实实在在拿出了每股6分钱

2017-06-28 07:01:09
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邓沈

对于本次耶伦6月28日凌晨对经济前景的观点，对比6月中旬她在政策决议之后的发言，耶伦的观点显得更加谨慎和鸽派。耶伦认为美联储的升息和缩表将是循序渐进的，她表示，美国的生产力增速放缓，实际收入停滞不前，通胀预期也有所下滑，因此低利率还将维持一段时间。　　在耶伦讲话期间，美元指数进一步扩大跌幅并刷新日低；欧元兑美元扩大升幅突破日高；而现货黄金价格回升4美元。

2017-06-28 07:03:51
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孔威

盼美联储九月再加息,年底再缩表,彻底把美国经济打下云.黄金在这价上,不惧怕美联储加息和缩表.

2017-06-28 11:42:09
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虞船

不忘初心，方得始终

2017-06-28 19:48:41
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向姗

我说的是逻辑，你讲的是道理。所有分红的税由紫金代扣代缴，增发的分红税自己申报吗？

2017-06-28 23:09:57
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