长安汽车的价值

艾借灶

(发表于: 长安汽车股吧更新时间: )

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长安汽车的价值

从长安汽车目前的所以来看，长安汽车的股价应该在22元以上，而且这个价格还是一个较为保守的估价，长期偏离这个价值是不正常的。买入长安汽车的，绝大多数是冲着他较低的市盈率来的，也就是看重的是价值投资，那么现价买入，安全边际是很高的。从长安汽车的成交量来看，长安汽车已经开始放量，放量就意味着股价开始活跃。后市无非两个方向，向下和向上。向下，长安汽车下跌的空间不大，最多也就是2元的下跌空间。向上至少也是6元的空间。在这种情况之下，现价买入有多大风险，也就显而易见了。长安汽车这种票，属于买入就可以不管的，不用太费心，坐等上涨就好。

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高况

嗯

2017-03-09 09:31:27
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桓架

长安汽车从近3年来的业绩看，盈利能力是稳定增长的。从合资情况看的确是品牌太多，除了福特一枝独秀，其他乏善可陈。如果能把如马自达、雪铁龙等品牌分离出来，单独经营，这也可能是另一个利润的增长点。一手好牌，丰厚的资源，就这样闲置浪费，很可惜。说道自主品牌，利润的释放是早晚的事情，抢占市场的目的，还是为了盈利。目前第一步抢占市场，应该说做的不错。自主方面的问题是车型过于复杂，早晚面临整合。此外，智能驾驶的成果，需要尽快在新车型上应用，抢占市场，这个很重要。比如acc自适应巡航、车道保持、辅助泊车等。这很显然是将来汽车的方向，此外还有混动、增程等。如果这些能够做到，长安不可限量。汽车业将来看，那是又一个家电行业，最终会出现汽车行业的格力、美的、海尔。

2017-03-10 09:03:29
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仇俗射

2017-03-15 16:45:37
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秦务紫

长线价值投资价值大智能新能源都是未来5年内的增长项目

2017-03-15 17:18:12
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刘到

2017-03-15 17:30:19
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徐桓粉

刚入长安一个月，对车企行业状况不是很了解。看到每股收益还不错，在A股目前行市中还不算贵，试着入点。看到你投资长安半年有余，一定对长安研究较多，能否谈谈长安管理层及团队咋样？多谢！

2017-03-26 13:35:54
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窦重梃

长安汽车的总销量在2016年排名第四，第一是上汽、第二是东风、第三是一汽。但是自主品牌销量第一是长安汽车，第二是长城、第三吉利、第四奇瑞、第五比亚迪。发现什么问题没有？这样看起来，国企主要还是靠合资品牌在过日子，心思根本没放在自主品牌上面。属于躺着赚钱的主、连站着赚钱都不愿意，没有进取心。而长安汽车总销量排第四，但是自主品牌销量却高居第一，比其他所有国企加起来的总和还多。这说明长安汽车是有进取心的，这在国企里面非常难得。同时这个数据也暴露了长安的野心，有野心有进取心的企业才是好企业。其次，长安汽车着力点放在智能驾驶和新能源上，也是真正抓住了汽车业的发展大趋势。。。。。。。如果说长安汽车的问题，我个人觉得品牌划分太细太杂，部分车型在价格和功能上都有所重叠了，需要整合。宣传没抓住重点、新技术落地不够快、市场敏锐度还不够（主推四驱和手动挡这是不好的策略）。。。。。。。以上这些，总的来说我是更赞赏长安汽车的，我个人认为中国车企的未来要看长安汽车和一些吉利、比、比亚迪等私企。这样的回答，你是否认可？仅是一家之言，供参考。

2017-03-26 13:53:43
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鲍只

长安汽车的价值在这个地方，从2011年开始一支分红。这是很多没有实际业绩支撑的股票不敢做不能做的。今年看未分配利润6.5左右，那么大概率分红在每股1元左右。折算成利率，5%以上。一年之内，股价上16元的机会很大，至少不止一次，那么这样看，又是5%以上。一年下来至少也是10%以上。比银行利率强很多倍了。重要的是，一旦价值回归，10倍市盈率不算高，那就是22元以上。综合起来，你还想要多高的收益？短线很忙，但是一年下来，你的收益有多少？自己知道。今年开始，个人认为自主的利润汇逐渐出来。都知道第一季度可能不是很好，但是能差到哪里去？汽车行业是很可能和家电行业类似的行业。市场很重要。而且汽车行业也在转型社升级的时间点。自行判断就好。今天继续加仓，把前期t出去的买回来了。

2017-03-27 06:11:31
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那芽昱

上面的时间打错了，应更正为2016年9月30日，误打成2017年9月30日了。此外，还有江铃控股的1亿左右，误打为10亿。特此更正。抱歉、抱歉。

2017-03-28 09:16:31
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柴车

先赞一个。这样的讨论才有实际意义。长安雪铁龙的数据，检查的时候也被忽略过去了。打错了，是大概率上2亿，也是多打一个0.后来ds的数据又变成了30.也是搞错了。2014年长安的自主实现盈利，但是利润不高，主要还是靠合资利润支持。这是确定的事情。随着自主利润的逐步释放，这个股票的成长性，也就是体现出来了。长安汽车的自主盈利的确实是在2014年，但是盈利太少，主要业绩支撑和研发投入还是靠福特的盈利支撑。急着去吃饭，没有仔细检查，回来后检查出了几处，但是还是有很大的疏漏。感谢更正。再次抱歉。请各位根据更正后的数据来框算。

2017-03-30 22:22:23
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洪厝文

“长安汽车的自主盈利的确实是在2014年，但是盈利太少，主要业绩支撑和研发投入还是靠福特的盈利支撑”？依据工业会计准则，企业对研发投入的会计处理有两种——即早期的产品研究投入费用化，后期的产品开发投入资本化。在实际中，研究投入和开发投入是不能绝对界定的，因此，企业在研发费用的会计处理上有很大的灵活性。长安历年来研发投入490亿元，而截至16年三季度末，长安汽车的无形资产仅为33.69亿元（长安的无形资产包括：研发费用资本化后形成的无形资产（专利等）、土地使用权、商誉、软件使用权、商标使用权等。见长安定期报告中的会计政策）。不难看出，长安汽车的研发投入，95%以上都费用化了（费用化就是计入当期生产成本）。自主的盈利=自主的营业收入-各种生产成本（包括研发投入的费用化部分）和各种税费等。所以，“研发投入还是靠福特的盈利支撑”的说法是不成立的

2017-04-01 11:32:03
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燕里责

需要补充一点的是：因为和蔚来汽车的合资一事，很可能2016年的分红达不到10派10，甚至可能小于2015年的10派6.4。因为合资企业需要投入。为什么蔚来汽车会找长安汽车，估计这个也是一个原因。以下几个办法可以解决合资出资的问题：1、现金出资，这样必然影响2016年的分红。2、继续增发股份，如果是定向增发，那么肯定会影响一般股东权益。3、以部分现金出资，部分厂房和产线改造后计入出资，这种方式应该是比较好的方式，可以乘机进行产能调整，淘汰一些亏损或者微利产能。4、投资分年度逐步投入。5、发放特别股息，大股东回收一部分资金用于合资成立新的公司，这个办法就和现有长安汽车股东没太大关系。个人判断也就是这几种方式。请各位补充和深入分析，最后厘清合资的脉络。个人判断，供参考。

2017-04-01 12:44:49
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窦仲刷

“商务部发布新的《汽车销售管理办法》 “三多模式”打破4S店品牌垄断”股吧里面很热闹，但是很少有人注意到这条新闻。新的汽车销售办法将在7月1日开始实施。这个办法的实施，将加快推动汽车行业进入红海，同时也会加快和外国汽车品牌的竞争步伐。对于长安汽车，这个销售办法的实施，有好有坏。坏的方面是，在最求销售利润的状况下，越是畅销品牌和车型，销售将被放大，也就是以太效应，强者更强。好的方面是汽车行业将会进入抢夺市场的阶段，这样看起来长安汽车在近几年实施的降价占领市场的策略是对的。以后汽车的销售基本货逐步向家电销售行业靠近，竞争将会十分激烈。长安汽车单车利润本来不高，但对于单车利润较高的车企和车型，就会有一定的降价空间。这样，必然会影响到部分没有合资车型的车企利润。只是一个简单的分析，从7月1日开始执行之后，这个影响会逐渐显现。以后直接在网络上买车，直接送车上门，再办好所有手续，不是梦想，汽车电商必然出现。所以这个汽车销售管理办法的施行，影响深远。

2017-04-01 13:02:38
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后形

分析有条有理，原本总不理解长安表现差于长城，通过您的分析，有些明白了。但是还是担心长安在自主方面的的竞争力。

2017-04-01 13:36:29
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蒯奏律

对分红方面有可能降低说的很好，有预见性。但对股价下跌的预测不是太认同，股价下跌同市盈率没直接的联系，要看机构及公募基金是否认同这行业及市场前景，目前传统汽车行业前景不明朗，竞争激烈，目前广东地区的销量是逐步下降，看看第一季度的机构持仓状况就很清楚为何长车股价不涨！

2017-04-01 16:32:05
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易侈

38的放量下跌是机构的调仓换股啊，市场销量下降只是一个幌子而已，机构一早就知道了！试问有钱人谁会买长安来开！

2017-04-01 18:19:41
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殳宏吟

有理有据

2017-04-08 10:50:28
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屈决

谈价值，总感觉不全面。

2017-04-09 19:23:31
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苗旺

更正一下：长安汽车自主品牌，单车利润不到300块钱（算上政府补贴）

2017-04-09 23:51:18
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边丸孟

都在说安邦来了，要搞清楚，安邦是2016年年底进来的，不是现在进来的。安邦进入的时候，股东人数是大幅度下降的。4月15日，股东人数14.7，和3月31日持平，所以股权没有进一步集中的趋势，目前还没有涨的条件，指望大资金来给这么多散户抬轿子？不大可能。至于分红，在前面的帖子分析过，今年很可能要成立合资公司，那么钱从哪里来？所以大比例分红不现实。现在10派6.42属于不错的，至少表面看没有比2015年低。当然，从业绩上看，在业绩增长的情况下与去年持平，那就是相当于降低了分红比例。业绩预期是102亿到112亿，最终落地时102亿，取了一个下限，所以有的人在推测是不是业绩被隐瞒了？其实分析年报，隐瞒业绩只能从预提里面出，预提部分隐瞒10亿的利润，可能性不太大。也许是在别方面做了一些手脚，至少现在我还没发现。年报还要再研究一下，仔细的分析，才能从蛛丝马迹中看到真相。大家一起来研究吧。

2017-04-15 18:51:17
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