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2020-11-02 - 今日股市观点 编辑: 王世元
机构晨会纪要20201102
1. 完美世界三季报点评:收入端超预期,游戏同比35%,影视同比增长45%,利润端,游戏符合预期,影视有所亏损。今年有产品延后,市场反应充分,明年确定性增强,逐步释放业绩,中长期在一线游戏中估值靠后,预计明年在业绩增长,维持买入。
三七互娱:收入端同比下滑5%,买量供给不够快,三季度来看低于今年上半年和去年同期,明年在新品类布局丰富,定增方案会在Q4积极出来有效催化,实现估值修复看明年新品类的情况。
2.美的集团三季报点评:剔除小米股票积极原因,环比二季度改善趋势非常确定,出货和零售表现出色,线下零售空调超过格力,业绩超预期,未来增长势能强劲,经销商打款积极性高,未来三年22倍19倍17倍,维持买入评级。
格力电气三季报点评:低于预期,出货量Q3由负转正2%,出货短差,零售端还好。线上表现不错,风险项:经销商打款积极性高,下调盈利预测,未来三年19倍、15倍、13倍,维持买入评级。
两者PK:美的推行渠道改革,渠道的扁平化,不断降价,把渠道利润给消费者增长竞争力。格力的价格指数向上走,性价比上美的与格力正在逐步缩小。过去的三五年,美的与格力之间的差距在一点点缩小。
3.白酒Q3总结:高端景气确定,次高端显著改善。高端酒茅台、五粮液维持2位数增长,渠道表现,高端、次高端的批价往上走,预收款现金流环比增加,基本面分析:高端景气确定,次高端显著改善。重点推荐:贵州茅台,五粮液、山西汾酒、泸州老窖;推荐今世缘、洋河股份、顺鑫农业、古井贡酒。继续看好,如果有调整的话,可以继续加仓。调整可能原因:11、12月的催化因素较少,受外部环境影响会大一些。
纵向比较,估值历史最高;横向比较,没有食品的估值高。
4.十四万规划展望报告:细化对未来方向的展望,根据《谋篇十四五发展》。关键词融通、融合、畅通、安全、创新。融合是工业化走向自动化、智能化。安全是能源安全、粮食安全、工业技术安全(半导体)、医药健康安全。
创新:信息计划、高端装备、新材料、生物医疗。
用友网络、浪潮信息三季报点评:
5.金股组合:首推“铁三角”长春高新、兴业银行、长江电力。
长春高新现在是买入的较好时间点,兴业银行,业绩超预期,三季报迎来向上拐点,目前是业绩最低点,可以加大配置。
其余7只:西部矿业、华贸物流、海康威视、中国平安、中环股份、虹软科技、敏华控股(港股)。虹软科技:三季报超预期,量价齐升的逻辑,公司在汽车有布局。
6、金禾实业Q3季报点评:食品添加剂销量环比下滑,发力C端爱乐田营销推广费用环比增加。单季度营收和归母净利润环比下滑原因:1.安赛蜜、甲乙基麦芽酚销量环比下滑2.爱乐甜的营销费用增加3.原材料价格上涨,食品添加剂产品毛利率略有收窄。看好公司长期赛道甜味剂。维持买入评级,未来三年是8.01、16.6、13.6亿业绩预测,PE20、14、12倍。
1. 完美世界三季报点评:收入端超预期,游戏同比35%,影视同比增长45%,利润端,游戏符合预期,影视有所亏损。今年有产品延后,市场反应充分,明年确定性增强,逐步释放业绩,中长期在一线游戏中估值靠后,预计明年在业绩增长,维持买入。
三七互娱:收入端同比下滑5%,买量供给不够快,三季度来看低于今年上半年和去年同期,明年在新品类布局丰富,定增方案会在Q4积极出来有效催化,实现估值修复看明年新品类的情况。
2.美的集团三季报点评:剔除小米股票积极原因,环比二季度改善趋势非常确定,出货和零售表现出色,线下零售空调超过格力,业绩超预期,未来增长势能强劲,经销商打款积极性高,未来三年22倍19倍17倍,维持买入评级。
格力电气三季报点评:低于预期,出货量Q3由负转正2%,出货短差,零售端还好。线上表现不错,风险项:经销商打款积极性高,下调盈利预测,未来三年19倍、15倍、13倍,维持买入评级。
两者PK:美的推行渠道改革,渠道的扁平化,不断降价,把渠道利润给消费者增长竞争力。格力的价格指数向上走,性价比上美的与格力正在逐步缩小。过去的三五年,美的与格力之间的差距在一点点缩小。
3.白酒Q3总结:高端景气确定,次高端显著改善。高端酒茅台、五粮液维持2位数增长,渠道表现,高端、次高端的批价往上走,预收款现金流环比增加,基本面分析:高端景气确定,次高端显著改善。重点推荐:贵州茅台,五粮液、山西汾酒、泸州老窖;推荐今世缘、洋河股份、顺鑫农业、古井贡酒。继续看好,如果有调整的话,可以继续加仓。调整可能原因:11、12月的催化因素较少,受外部环境影响会大一些。
纵向比较,估值历史最高;横向比较,没有食品的估值高。
4.十四万规划展望报告:细化对未来方向的展望,根据《谋篇十四五发展》。关键词融通、融合、畅通、安全、创新。融合是工业化走向自动化、智能化。安全是能源安全、粮食安全、工业技术安全(半导体)、医药健康安全。
创新:信息计划、高端装备、新材料、生物医疗。
用友网络、浪潮信息三季报点评:
5.金股组合:首推“铁三角”长春高新、兴业银行、长江电力。
长春高新现在是买入的较好时间点,兴业银行,业绩超预期,三季报迎来向上拐点,目前是业绩最低点,可以加大配置。
其余7只:西部矿业、华贸物流、海康威视、中国平安、中环股份、虹软科技、敏华控股(港股)。虹软科技:三季报超预期,量价齐升的逻辑,公司在汽车有布局。
6、金禾实业Q3季报点评:食品添加剂销量环比下滑,发力C端爱乐田营销推广费用环比增加。单季度营收和归母净利润环比下滑原因:1.安赛蜜、甲乙基麦芽酚销量环比下滑2.爱乐甜的营销费用增加3.原材料价格上涨,食品添加剂产品毛利率略有收窄。看好公司长期赛道甜味剂。维持买入评级,未来三年是8.01、16.6、13.6亿业绩预测,PE20、14、12倍。
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- 2一天内买点比卖点高,这天就是亏的,前面赚的今天要少赚,今天进的明天低开你(名家汇300506)
- 3好可笑 哈哈哈 这b 贼恶心。 天天 在巴里 唱空。嘲讽别人。自己p图。(信息发展300469)
- 4中通客车(sz000957) 有大涨的可能
- 5看看外面什么样了,庆幸自己在中通吧!中通主力一直在高度控盘,没有启动就是在等天时(中通客车000957)
- 6冀中能源跌到这样,我也很痛心,不过大家想一下,这波下跌,主要是深股通在抛售,抛了(冀中能源000937)
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- 13亏你是十几年股民,根本就不会看盘,今天金龙把整个交通运输板块都带起来,是(金龙汽车600686)
- 14昨天说过这些山夕超跌股要反弹,不要指望神华下跌,神华、陕煤下跌这些股票只会跌更多(阳泉煤业600348)
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