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2021-01-26 - 今日股市观点 编辑: 王世元
20210126机构晨会
1、乐心医疗深度
乐心医疗是从家庭医疗产品(电子秤、血压计)开启,2014年开始可穿戴产品,但是公司前期主要是2B,2C方面还是有一些短板。智能穿戴产品主要是手表、手环、耳机。手表方面公司国内第一个拿到nfa的认证,如果健康功能引爆,后续还有很大利润提升空间,手环出货量排名全球靠前,比较成熟;耳机方面,具有ANC TWS耳机设计和制造能力。可穿戴产品暂时没有形成规模。
乐心现在是帮电商的客户在做,上百亿量级的话较快。公司主业是稳定的现金流,近两年成长较快,后续的成长点是比较高端的切入在线医疗的需求。
盈利预测今年是1.47亿元,明年是1.96亿元,成长性预计是翻倍的,等二三季度业绩释放出来之后再进入,如果定增价格合适也是可以进入的。
2、家居行业
目前节点可以关注家居行业,地产后周期表示出很强的韧性。3、4季度收入明显提升,龙头家居企业提升都在10个点以上。2020年新房销售表现亮眼,二手房成交活跃,拉动家居消费需求。Alpha角度,竞争格局逐步优化,家居零售竞争门槛提升,行业洗牌加速,头部企业不断提升自己的产品力、渠道力和品牌力,市场份额稳步提升。
关注志邦、索菲亚。
3、欧派家居
业绩预告略超预期,利润在中枢偏下一点,四季度来看,净利润有所提升。
4、长城汽车
年度快报,全年净利润同比有19%的增长。单车ASP在行业复苏的大背景下持续攀升,长城推出产品结构都比较好。2021年随着坦克300及其他中高端车型的上市,还会拉高长城整体单车营收水平,进而提升其单车盈利。Q4扣非后归母净利21亿元,单车盈利大概5000快要,环比Q3提升1250元,环比单车营收高峰的Q2仍然有260元的提升,规模上来之后,盈利能力有很大的改善,2021年在份额及盈利上可能会实现双丰收。
5、我武生物
发布公告黄花蒿滴剂已报送监管局审批。黄花蒿舌下滴剂为目前国内唯一可治愈蒿草花粉过敏的疗法,销售峰值有望达到37亿元左右。主要集中在长江以南的区域,未来几年会丰富公司在脱敏治疗方面的管线。我武是国内过敏性鼻炎舌下脱敏治疗领域独角兽,两款产品粉尘螨滴剂、黄花蒿滴剂,未来5-8年在赛道上没有竞争对手,成长性确定非常强,不受医保控费的影响,我们认为是非常好的推荐的标的。
6、青松股份
业绩预报点评:业绩整体符合预期。诺斯贝尔化妆品代工这边整体符合预期;化工方面低于预期,因为周期长,收入和毛利率下滑。公司1-2月化妆品代工订单饱和,主要是因为渠道商在备货38女神节。公司21年加大与国际品牌合作的力度,化妆品新规有望带来行业集中提升,规范化制度有利于龙头公司。整体上非常推荐公司,下调盈利预测,主要是化工受海外疫情影响较大。整体公司估值水平较低,向上还有50%的空间,还是维持买入评级。
1、乐心医疗深度
乐心医疗是从家庭医疗产品(电子秤、血压计)开启,2014年开始可穿戴产品,但是公司前期主要是2B,2C方面还是有一些短板。智能穿戴产品主要是手表、手环、耳机。手表方面公司国内第一个拿到nfa的认证,如果健康功能引爆,后续还有很大利润提升空间,手环出货量排名全球靠前,比较成熟;耳机方面,具有ANC TWS耳机设计和制造能力。可穿戴产品暂时没有形成规模。
乐心现在是帮电商的客户在做,上百亿量级的话较快。公司主业是稳定的现金流,近两年成长较快,后续的成长点是比较高端的切入在线医疗的需求。
盈利预测今年是1.47亿元,明年是1.96亿元,成长性预计是翻倍的,等二三季度业绩释放出来之后再进入,如果定增价格合适也是可以进入的。
2、家居行业
目前节点可以关注家居行业,地产后周期表示出很强的韧性。3、4季度收入明显提升,龙头家居企业提升都在10个点以上。2020年新房销售表现亮眼,二手房成交活跃,拉动家居消费需求。Alpha角度,竞争格局逐步优化,家居零售竞争门槛提升,行业洗牌加速,头部企业不断提升自己的产品力、渠道力和品牌力,市场份额稳步提升。
关注志邦、索菲亚。
3、欧派家居
业绩预告略超预期,利润在中枢偏下一点,四季度来看,净利润有所提升。
4、长城汽车
年度快报,全年净利润同比有19%的增长。单车ASP在行业复苏的大背景下持续攀升,长城推出产品结构都比较好。2021年随着坦克300及其他中高端车型的上市,还会拉高长城整体单车营收水平,进而提升其单车盈利。Q4扣非后归母净利21亿元,单车盈利大概5000快要,环比Q3提升1250元,环比单车营收高峰的Q2仍然有260元的提升,规模上来之后,盈利能力有很大的改善,2021年在份额及盈利上可能会实现双丰收。
5、我武生物
发布公告黄花蒿滴剂已报送监管局审批。黄花蒿舌下滴剂为目前国内唯一可治愈蒿草花粉过敏的疗法,销售峰值有望达到37亿元左右。主要集中在长江以南的区域,未来几年会丰富公司在脱敏治疗方面的管线。我武是国内过敏性鼻炎舌下脱敏治疗领域独角兽,两款产品粉尘螨滴剂、黄花蒿滴剂,未来5-8年在赛道上没有竞争对手,成长性确定非常强,不受医保控费的影响,我们认为是非常好的推荐的标的。
6、青松股份
业绩预报点评:业绩整体符合预期。诺斯贝尔化妆品代工这边整体符合预期;化工方面低于预期,因为周期长,收入和毛利率下滑。公司1-2月化妆品代工订单饱和,主要是因为渠道商在备货38女神节。公司21年加大与国际品牌合作的力度,化妆品新规有望带来行业集中提升,规范化制度有利于龙头公司。整体上非常推荐公司,下调盈利预测,主要是化工受海外疫情影响较大。整体公司估值水平较低,向上还有50%的空间,还是维持买入评级。
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- 5看看外面什么样了,庆幸自己在中通吧!中通主力一直在高度控盘,没有启动就是在等天时(中通客车000957)
- 6冀中能源跌到这样,我也很痛心,不过大家想一下,这波下跌,主要是深股通在抛售,抛了(冀中能源000937)
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