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2021-04-20 - 今日股市观点 编辑: 王世元
机构晨会:
1、资产配置:银行年报披露理财子公司全部盈利,新现象是合资理财子公司加速入场;固收资产是配置主力军,而非标资产压降对理财产品规模造成影响限制扩张;21年可能权益市场更被看好对理财市场前景预期悲观,短期规模上行空间有限。
2、美国经济数据:3月经济数据全面向好,美国耐用品数据较坚挺,通胀预期高点未来临;美债利率拉大与主要经济体的利差,短期波动性放大,虽然阶段性回落但长期美债会走中枢上行趋势。
3、教育行业:5家上市公司中期业绩预期增长30%,宇华教育的业绩增速可能达到40%因并购学校的进程持续推动业绩释放;固定资产较高,学费收入增长带动经营效率提升放大权益效率,民办学校的招生率高于公办学校,未来新增高等教育需求还是由民办学校来承接,因为公办学校的投入开支已达15%未来难再提升,推荐希望教育、宇华教育、新高教。
4、债券:信用市场刚稳定不久,看好二季度债市的平稳表现,资金宽松导致债市依然较强,下半年建议谨慎。
5、钛白粉:22年行业需求对比19年预期会大幅增长,国内地产竣工+美国经济复苏将造成国内供需紧平衡,景气度持续上升;钛白粉价格未到前期高位,价差扩大仍有空间,关注龙蟒百利、中核钛白。
6、碳中和:上周五北京储能电站起火爆炸事件造成人员伤亡,预测可能是锂电池电池包遇明火爆炸所致;早期储能电站建设规划有漏洞,短期看事故将掀起储能电站全面检查,长期将完善电站规划建设,行业龙头在安全性与寿命度上有先发优势,推荐宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、阳光电源。
7、光伏:光伏发电比重逐步提高,未来目标是从扩大覆盖率向增加发电量规模转移,预计21年达到新型发电量规模的15%;光伏发电建设将事产业链零部件厂商不断受益。
8、天顺风能:年报业绩符合预期,公司是风电龙头,风电抢装潮布局带来营收与利润同比较高增速,未来看点关注海上风电抢装布局进程。
9、精研科技:年报业绩符合预期,核心看点事公司研发投入维持较高水平未受疫情影响,公司产品在折叠屏手机与智能手表上需求稳定,关注今年项目量产对业绩的提振。
(本人整理汇总,推荐观点供各位老师参考)
1、资产配置:银行年报披露理财子公司全部盈利,新现象是合资理财子公司加速入场;固收资产是配置主力军,而非标资产压降对理财产品规模造成影响限制扩张;21年可能权益市场更被看好对理财市场前景预期悲观,短期规模上行空间有限。
2、美国经济数据:3月经济数据全面向好,美国耐用品数据较坚挺,通胀预期高点未来临;美债利率拉大与主要经济体的利差,短期波动性放大,虽然阶段性回落但长期美债会走中枢上行趋势。
3、教育行业:5家上市公司中期业绩预期增长30%,宇华教育的业绩增速可能达到40%因并购学校的进程持续推动业绩释放;固定资产较高,学费收入增长带动经营效率提升放大权益效率,民办学校的招生率高于公办学校,未来新增高等教育需求还是由民办学校来承接,因为公办学校的投入开支已达15%未来难再提升,推荐希望教育、宇华教育、新高教。
4、债券:信用市场刚稳定不久,看好二季度债市的平稳表现,资金宽松导致债市依然较强,下半年建议谨慎。
5、钛白粉:22年行业需求对比19年预期会大幅增长,国内地产竣工+美国经济复苏将造成国内供需紧平衡,景气度持续上升;钛白粉价格未到前期高位,价差扩大仍有空间,关注龙蟒百利、中核钛白。
6、碳中和:上周五北京储能电站起火爆炸事件造成人员伤亡,预测可能是锂电池电池包遇明火爆炸所致;早期储能电站建设规划有漏洞,短期看事故将掀起储能电站全面检查,长期将完善电站规划建设,行业龙头在安全性与寿命度上有先发优势,推荐宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、阳光电源。
7、光伏:光伏发电比重逐步提高,未来目标是从扩大覆盖率向增加发电量规模转移,预计21年达到新型发电量规模的15%;光伏发电建设将事产业链零部件厂商不断受益。
8、天顺风能:年报业绩符合预期,公司是风电龙头,风电抢装潮布局带来营收与利润同比较高增速,未来看点关注海上风电抢装布局进程。
9、精研科技:年报业绩符合预期,核心看点事公司研发投入维持较高水平未受疫情影响,公司产品在折叠屏手机与智能手表上需求稳定,关注今年项目量产对业绩的提振。
(本人整理汇总,推荐观点供各位老师参考)
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