20210924重点品种推荐
证券名称:黔源电力
代码:002039

投资要点
1、一方面水电未来也有望受益于绿电交易，另一方面，金沙江中下游、金沙江上游、雅砻江清洁能源基地已被纳入十四五规划，水电具备极强的调节能力，龙头水电公司均有望通过水风光一体化项目切入新能源运营领域，打开成长空间，存量水电资产价值也有望获得重估。
2、过去乾源电力由于来水波动较大拖累盈利稳定性，以及充足现金流仅用来还债，未给公司带来成长性，两者叠加之下，市场给予公司较低估值。但是近两年公司正全力推动光伏项目拓展，我们强调公司光伏转型目标坚定，空间广阔，切入新能源赛道有助于公司实现良好的成长，具备较高配置价值

投资建议:中期关注，目标价:30元，距目标价涨幅:10%
（个股有风险，投资需谨慎）