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2022-10-31 - 今日股市观点 编辑: 王世元
20221031上周回顾及本周展望
上周指数下跌幅度较大,沪深300本周跌5.39%,中证500跌2.94%,创业板跌6.04%。A股市场上周处于极端悲观状态,在机构离场的背后和年底结账、月末流动性以及汇率波动都有关联。按照历史复盘,判断是熊市末期止损盘的补跌压力。
➡最近1个月,每一个风格里面过去1-2年最强的板块均出现了补跌,成长中的新能源、消费中的白酒。每个风格中之前2-3年最弱的板块逆势偏强:成长中的计算机、金融类中的证券。这种板块特征表明股市可能处在熊市末期,部分资金被迫降低仓位,导致强势股补跌,而之前的弱势股可能已经没有筹码了,反而安全。
‼展望未来,我们对接下来尤其是明年的行情会比今年少许乐观:
➡新一届领导班子将会带来新气象,为了实现十四五和现代化建设目标、应对外部挑战,都需要使明年经济增长目标保持在一较今年更高的水平,这将使明年国内宏观环境(不仅仅是政策)转向一个较今年更加友好的状态;
➡且外部宏观基本面存在结构性改善的可能性更大:虽然有欧美衰退风险,但也有供应链紧张缓解利好。而宏观政策会较今年会明显改善:初步预计美国加息顶点最晚一季度出现,全年大概率不会再加息甚至不排除提前降息,缩表会进行但也不在提速,至少不再较今年更紧;
➡从方式上,政府主导的投资(基建,安全,半导体,粮食等)仍是主要抓手,而中央和地方的约束23年比22年更大,猜测是放松政府的杠杆率,结束17年以来的宏观杠杆率约束;同时对地产金融等相关风险的处置可能近于尾声,并有望迎来实质性好转。
‼整体来看,虽然短期市场情绪谨慎,技术形态弱势,前期低点可能面临考验。但经过这波明显下跌后当前市场对悲观预期的反应已相对比较充分,市场目前偏底部的区域提供了比较充分的估值保护;宏观环境的边际改善或确定性的增强,也将带来混沌期的结束和新共识的形成,终将转化为推动市场向上的力量。
➡操作上继续看好“安全主线”:即能源安全、军工安全、国产替代(计算机、半导体)和顺周期主线机遇。
➡相关股票替代基金:鹏华国证半导体ETF 159813 +诺安成长混合320007(芯片信创)、广发沪港深医药混合 014114(医药)、申万菱信智能驱动股票 005825(中小盘成长)、富国中证军工龙头ETF 512710(军工)
基金申购费率优惠打1折!!
(投资有风险,观点仅供参考)
上周指数下跌幅度较大,沪深300本周跌5.39%,中证500跌2.94%,创业板跌6.04%。A股市场上周处于极端悲观状态,在机构离场的背后和年底结账、月末流动性以及汇率波动都有关联。按照历史复盘,判断是熊市末期止损盘的补跌压力。
➡最近1个月,每一个风格里面过去1-2年最强的板块均出现了补跌,成长中的新能源、消费中的白酒。每个风格中之前2-3年最弱的板块逆势偏强:成长中的计算机、金融类中的证券。这种板块特征表明股市可能处在熊市末期,部分资金被迫降低仓位,导致强势股补跌,而之前的弱势股可能已经没有筹码了,反而安全。
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➡新一届领导班子将会带来新气象,为了实现十四五和现代化建设目标、应对外部挑战,都需要使明年经济增长目标保持在一较今年更高的水平,这将使明年国内宏观环境(不仅仅是政策)转向一个较今年更加友好的状态;
➡且外部宏观基本面存在结构性改善的可能性更大:虽然有欧美衰退风险,但也有供应链紧张缓解利好。而宏观政策会较今年会明显改善:初步预计美国加息顶点最晚一季度出现,全年大概率不会再加息甚至不排除提前降息,缩表会进行但也不在提速,至少不再较今年更紧;
➡从方式上,政府主导的投资(基建,安全,半导体,粮食等)仍是主要抓手,而中央和地方的约束23年比22年更大,猜测是放松政府的杠杆率,结束17年以来的宏观杠杆率约束;同时对地产金融等相关风险的处置可能近于尾声,并有望迎来实质性好转。
‼整体来看,虽然短期市场情绪谨慎,技术形态弱势,前期低点可能面临考验。但经过这波明显下跌后当前市场对悲观预期的反应已相对比较充分,市场目前偏底部的区域提供了比较充分的估值保护;宏观环境的边际改善或确定性的增强,也将带来混沌期的结束和新共识的形成,终将转化为推动市场向上的力量。
➡操作上继续看好“安全主线”:即能源安全、军工安全、国产替代(计算机、半导体)和顺周期主线机遇。
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- 3好可笑 哈哈哈 这b 贼恶心。 天天 在巴里 唱空。嘲讽别人。自己p图。(信息发展300469)
- 4中通客车(sz000957) 有大涨的可能
- 5看看外面什么样了,庆幸自己在中通吧!中通主力一直在高度控盘,没有启动就是在等天时(中通客车000957)
- 6冀中能源跌到这样,我也很痛心,不过大家想一下,这波下跌,主要是深股通在抛售,抛了(冀中能源000937)
- 7今天中海达破了6元,5.99我买进了,买进是觉的中海达现在会比视觉涨的快(视觉中国000681)
- 8长安汽车这几天一直提醒大家股价会回踩年线(15元左右)很多人不信昨天追加帖还特意(长安汽车000625)
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- 12这里还有一个最最最关键的问题就是大众,今天如果如果今天涨到5到6个点的话(大众交通600611)
- 13亏你是十几年股民,根本就不会看盘,今天金龙把整个交通运输板块都带起来,是(金龙汽车600686)
- 14昨天说过这些山夕超跌股要反弹,不要指望神华下跌,神华、陕煤下跌这些股票只会跌更多(阳泉煤业600348)
- 15华阳股份,2023年利润1.43元分红0.71元,假设2024年利润0.64元分(阳泉煤业600348)
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