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2022-11-08 - 今日股市观点 编辑: 王世元
今日重点推荐报告 利安隆(300596)深度报告——高分子抗老助剂龙头,打造第二成长曲线 ? 高分子材料抗老助剂龙头,外延内生快速扩张。公司是全球领先的高分子材料抗老化助剂产品和技术供应商,主要产品包括抗氧化剂、光稳定剂和整体解决方案产品(U-pack),下游广泛应用于塑料、橡胶、纤维、涂料、胶黏剂等各领域。凭借高性价比的产品和72小时快速响应服务能力,公司与埃克斯美孚、DSM、万华化学、金发科技等国内外高分子行业巨头建立了良好合作关系,份额持续提升。2022年成功并购锦州康泰,进军润滑油添加剂大市场,凭借自身完备精细化工研发经验,逐步打造中国精细化工平台企业。 ? 抗老化助剂需求持续增长,规划水滑石业务实现抗老化剂全布局。根据Markets and Markets调查机构数据,2021年全球高分子助剂市场容量逾1103亿美元。高分子抗老化助剂作为高分子材料化学助剂的重要品类,其总销售额约占高分子材料化学助剂的1/4以上。预计在下游高分子材料市场规模持续扩大的带动下,抗老化助剂市场预计仍将以5%左右的速度增长。公司立足抗氧化和光稳定剂业务,规划2万吨/年水滑石项目,实现抗老化剂业务全布局。我国作为全球高分子材料市场增长中心,抗老化助剂需求快速提升,具备较大国产替代空间。行业格局看,海外企业如巴斯夫、松原集团、SI group等较早的进入行业,凭借原料、规模、技术优势以及与国际大型高分子材料制造商长期的合作关系,在全球市场份额上占据优势。随着全球化进程加快、高分子材料制造商的全球采购策略的实施、国内新材料和化工产业的发展,以公司为代表的国内化学助剂企业与国际同行业企业展开全面竞争,并逐渐走向国际市场。 ? 康泰收购落地,打造公司第二成长曲线。根据全球咨询和研究公司Kline&Co及上海市润滑油添加剂行业协会统计,2021年全球润滑油添加剂市场约169亿美元,同时国内润滑油添加剂需求量全球占比持续提升,由2013年的75.05万吨增长到2020 年的92.58 万吨,维持约3.35%的复合增速。润滑油添加剂配方技术壁垒高,除复合剂外,大部分单剂同样是混合物,需要大量的配方筛选和模拟评定等,导致全球集中度较高,路博润、雪佛龙奥伦耐、润英联、雅富顿四大国际企业占据全球85%以上的市场份额。随国内供应链自主可控进程加快,全球逆全球化形势严峻,大型油公司的供应链加速引进除四大润滑油添加剂企业外其他实力企业,以保证供应安全,国内润滑油添加剂企业拥有较大成长空间。 ? 盈利预测与投资评级:维持2022-2024年盈利预测,预计公司2022-24年归母净利润5.88、7.63、9.28亿元,对应11月7日收盘价,PE估值为23/18/15倍。选取可比公司瑞丰新材、呈和科技,可比参考公司平均PE 38/26/19倍。考虑到公司润滑油添加剂业务虽然体量较小,但康泰二期项目将补充前期缺少的单剂品类,且基于目前已拥有的大客户群,有望实现新产品的快速放量。相较于可比公司的平均估值,公司明显被低估,维持“增持”评级。 ? 风险提示:下游需求不达预期;新项目进展不及预期;行业有新进入者,竞争格局恶化。
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- 1今天开盘-2%进来的13%一直持股中,早盘冲高9%出半仓,回落吸筹4.5%接回6(001379)
- 2一天内买点比卖点高,这天就是亏的,前面赚的今天要少赚,今天进的明天低开你(名家汇300506)
- 3好可笑 哈哈哈 这b 贼恶心。 天天 在巴里 唱空。嘲讽别人。自己p图。(信息发展300469)
- 4中通客车(sz000957) 有大涨的可能
- 5看看外面什么样了,庆幸自己在中通吧!中通主力一直在高度控盘,没有启动就是在等天时(中通客车000957)
- 6冀中能源跌到这样,我也很痛心,不过大家想一下,这波下跌,主要是深股通在抛售,抛了(冀中能源000937)
- 7今天中海达破了6元,5.99我买进了,买进是觉的中海达现在会比视觉涨的快(视觉中国000681)
- 8长安汽车这几天一直提醒大家股价会回踩年线(15元左右)很多人不信昨天追加帖还特意(长安汽车000625)
- 9需要注意的是,东旭蓝天发展光伏的前景十分广阔,因此获得政府支持的机会也较大(东旭蓝天000040)
- 10每天都在说大涨减仓大跌加仓你们很多人就是不信昨天和今天操作的晶方科技和烽火通信你(晶方科技603005)
- 11不出意外,今天闻泰大概率有比较强烈的反弹行情出现~~~ (中茵股份600745)
- 12这里还有一个最最最关键的问题就是大众,今天如果如果今天涨到5到6个点的话(大众交通600611)
- 13亏你是十几年股民,根本就不会看盘,今天金龙把整个交通运输板块都带起来,是(金龙汽车600686)
- 14昨天说过这些山夕超跌股要反弹,不要指望神华下跌,神华、陕煤下跌这些股票只会跌更多(阳泉煤业600348)
- 15华阳股份,2023年利润1.43元分红0.71元,假设2024年利润0.64元分(阳泉煤业600348)
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