香港人民币兑换量大增 离岸汇率走强
沪港通推出3日以来,香港市场对人民币需求增大,刺激离岸人民币汇率不断走强,并创下近两周来的新高,尽管昨日有所回落,但业内人士预期,离岸人民币汇率升势继续,而在岸人民币价格也呈上升之势。
人民币需求大增
昨日离岸人民币汇率回落,而在岸人民币收报1美元兑6.1198人民币。星展银行经济师周洪礼表示,离岸人民币汇率升值的速度比在岸的快,周一为近2个月以来第一次出现溢价,周二也有溢价,反映市场对于人民币的需求很强。
中银香港全球市场副总经理梁伟基表示,近期香港整体利率水平都有所提升,长远而言,两者差价不会很大,而人民币的汇价已经从今年的6.25低位回升,未来有望升至6.05的水平。
周洪礼强调,香港的利率在过去1至2个月相对比较高,人民币的存款年利率都有3%,时间短的更有5%、甚至7%的高息,反映银行在积极吸引人民币。
瑞银报告指出,未来数周离岸人民币将进一步轻微上升,南向港股通资金可能冲抵部分影响,而国际投资者也可能通过借入人民币直接投资沪股通避免汇率风险,令离岸人民币即期汇率失去兑换支持。
事实上,配合沪港通的开启,香港居民个人兑换人民币每日2万元的上限取消,也增加了人民币的热度。而香港金管局为保证沪港通的另外两个措施也早已启动,包括向参与香港人民币业务的认可机构(银行)提供100亿元人民币的日间流动资金,而“人民币日间流动资金安排”一级流动性提供行也在敲定为中银香港、法巴、建银亚洲、花旗、汇丰、工银亚洲及渣打7家。
梁伟基表示,客户兑换人民币除用做存款以外,买卖沪港通是另外一个重要的用途,也有投资人民币结构性存款和股票挂钩投资,相对于银行人民币定期存款,国债发行的年期长且回报稳定,已经有客户准备认购人民币国债而兑换人民币。
人民币产品丰富
从多家银行公布的香港银行放宽人民币兑换数据来看,兑换量上升势头迅猛。工银亚洲指出,香港本地客户兑换人民币的金额比10月份日均量上升8倍,平均每单金额约15万元,远超过以前低于2万元的金额,最大的兑换金额达800万元。该行人民币的定期存款个数上升3倍多,定存金额也有2倍多的升幅。
渣行香港行政总裁陈秀梅表示,在沪港通及取消港人兑换限制下,该行个人客户相关的人民币交易量激增10倍,渣打整体的人民币流动性及定价维持在平稳水平。而沪港通促进人民币双向流动,为市场带来更多人民币财富产品,例如结构性存款、融资及保险产品。
恒生银行首日兑换金额,为11月前两周每日平均兑换额的14倍。其中有客户一次性以3000万港元兑换人民币,再利用恒生提供的人民币定存优惠,改做人民币定期存款。
星展银行研究指出,取消兑换限额也可刺激离岸人民币衍生品的需求,比如人民币股票挂钩票据(ELN)和股票挂钩存单(ELD)。通过这种连接,境外投资者可以接触到更多人民币计价股票。
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