基本面选股有什么局限性
初级的基本面选股是看公告——我原来的主要方式之一,很辛苦,很天晚上把公告通读一遍,战绩却平平,因为中国的股市监管太差,上市公司利用公告欺骗散户的事情时有发生,发一个利好公告然后大肆配合主力出货,而这一切根本没有人管!所以先前赔多赚少,被忽悠居多。
后来我加进去了简略的技术分析,但仍然以基本面为主,情况有好转,正遇上去年上半年的大牛市,不仅补回了亏损还大有赢余,并凭借技术分析躲过了股灾1.0。
后来看到相信国家救市,于是基本面分析又占上风,过早抄底,遇上股灾2.0。
再后来,过度相信了险资的力量,以为险资入市抢筹是市场低估的表现,于是又没躲过3.0。后二次没有躲过的股灾市值持仓均被腰崭,教训极为深刻。好在反弹中利用技术作了几波比较好的短线,才不至于二次腰崭后伤筋动骨,但利润基本回吐了很多。
所以我认为不论个股还是大盘,基本面分析都有着严重的缺陷和局限性。很多股灾1.0被平仓的融资盘哪个不是坚信牛市还会继续而在高位加仓的?所以作股票,基本面不可没有,但不可比例过重。
基本面选股的好处有很多,简单的说就是当一只股票的基本面向好,比如增发 重组 ,就一定会有主力来作,具体什么主力什么方式可以忽略不计,以一段时间换取收益即可以,简称长线是金!但这种方式的弊端的主观判断太重,想象的成份太大,因为你的看法未必符合实际,特别是对于不太懂的行业,单凭一纸公告很难看清其本质。公司公告和卷商的研报也仅仅是参考而已,记得几年前有家卷商出研报说0629攀钢钒钛 价值几何几何,后来验证简直天上画饼!
很多基本面分析都会推崇巴蜚特,但往往忘了他的原则是别的恐惧时才进场,而我们却相信所谓估值多少多少,现在低估多少多少,陷阱就在前面却依然信心满满,贪婪到完全忘了恐惧。
所以当走势与基本面不相符时,首先还是要相信技术!技术形态第一,基本面第二,千万不在沉迷于所谓的估值判断等基本面分析,那样作遇上牛市能坚持持股,收获相对较大;但在平衡市或熊市也是最大的陷阱。
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