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3.23晚间研报精选:5股值得关注(名单)(相关问题)
中航电测(300114,股吧):业绩增速超预期,新兴产业谋布局
研究机构:东兴证券证券
事件要点:一季度净利润大幅增长,军品业务有恢复。公司一季度净利润增速20%~50%,保持了17 年一季度增速36%的增长趋势。主要是由于汉中101 电测业务向好,军品恢复。随着运-20 批产、新型军用直升机放量,新型测控系统和配电系统需求量稳步提升,预计18 年归母净利润将增长20%以上。
盈利预测和投资评级:预计公司2018~2020 年营业收入分别为14.3 亿元、16.3 亿元和18.4 亿元,归母净利润分别为1.56亿元、1.91 亿元和2.27 亿元,EPS 分别为0.26 元、0.32 元和0.38 元,对应PE 分别为32X、26X 和22X,给予“强烈推荐”评级。
风险提示:新产品交付进度不及预期;新产品订单数量不及预期。
良信电器(002706,股吧):10股派发2.50元,每10股转增5股
研究机构:西南证券
事件要点:公司发布2017年年度报告,报告期内营收约为14.5亿元,同比增长18.5%;归母净利润约2.1亿元,同比增长29.6%。同时公司发布分红预案,计划每10股派发现金红利2.50元(含税),另每10股转增5股。
盈利预测与评级。预计公司2018-2020年EPS分别为0.50元、0.61元和0.73元,对应PE分别为22倍、18倍和15倍。公司具有多年高端低压电器研发经验及优秀的客户群体,给予公司2018年30倍估值,对应股价15元,上调至“买入”评级。
风险提示:下游行业发展或不景气的风险、收购进程或不顺利的风险。
中国平安:金控龙头再创佳绩,金融科技抬升估值
研究机构:西南证券
事件要点:公司2017年实现营业收入8908.82亿元,同比增长25.0%;实现归母净利润890.88亿元,同比增长42.8%;加权平均净资产收益率同比上升3.3个百分点至20.7%;基本每股收益达到4.99元,同比上升42.6%。公司按照182.8亿股的总股本为基数,全年派发现金股息每股1.5元,同比增长100%。
盈利预测与评级:预计公司2018-2020年EPS分别为6.32元、7.97元、9.88元,未来三年归母净利润有望实现年化26.57%的复合增长,给予公司2018年1.65倍估值,对应目标价90.93元,维持“买入”评级。
风险提示:互联网金融子公司分拆上市进度或慢于预期;保险政策改革落地速度或不及预期,资本市场环境恶化或使公司业绩和估值面临双重压力。
云南城投(600239,股吧):周转提速,积极拓展产业链
研究机构:西南证券
事件要点:公司发布年报,2017年实现营业收入143.9亿元,同比增长47%;实现归母净利润2.6亿元,同比增长8%;扣非后的归母净利润1.1亿元,同比增长131%,非经常性损益对盈利影响较上年明显下降;主营收入毛利率30.4%,较2016年的22.5%上升7.9个百分点。公司基本每股收益为0.16元。2017年度拟按每10股派发现金股利0.5元。
盈利预测与评级:预计2018-2020年EPS分别为0.23元、0.31元、0.38元,对应PE分别为20倍、15倍、12倍。考虑到公司作为云南省国资旗下重要地产上市平台,资源优势显著,产业链拓展空间明显,给予公司2018年23倍估值,对应目标价5.29元,首次覆盖,给予“增持”评级。
风险提示:调控政策趋严、投资或不及预期、公司资产负债率偏高,偿债压力或较大、经营规模扩大或存在经营性风险。
国药股份(600511,股吧):业绩符合预期,静待行业政策影响逐渐消退
研究机构:安信证券证券
事件要点:公司公布年报,2017年收入363亿元,同比增长4.84%,毛利率提升0.39个百分点至7.81%,整体销售费用率提升0.3个百分点至1.91%,我们判断与工业业务收入增速高于商业、收入结构变化有关,财务费用率显著提升0.5个百分点至0.41%,我们判断,与资金利率提升、医药商业整个行业现金流偏紧、资金成本上升有关,实现净利润11.41亿元,同比增长15.28%,处于公司1月30日业绩预告10%~20%区间的中值。经营性现金流净值10.74亿元,同比增长3.05%。公司于2017年6月30日对应收账款会计估计进行了变更,我们测算增加净利润5500万左右,若剔除此影响,公司净利润为10.86亿元,增速为9.7%。
盈利预测与评级:公司2018~2020年收入分别同比增长10%/8%/7%,净利润分别同比增长13%/15%/14%,EPS分别为1.68/1.94/2.21元,当前股价对应PE分别为18/16/14倍。随着2017年各种政策对医药商业的冲击逐渐退去,医药商业有望在今年或明年迎来筑底拐点,给予公司买入-A投资评级,6个月目标价35元。
风险提示:行业政策继续带来的压力及业绩波动;外延式并购进展低于预期。
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